Рабочий день
Сделки и следующие действия
Веди клиента от первого обращения до решения, сохраняя один авторитетный контекст сделки в COS.
Лид: —
Сделка: —
Клиент: —
Мой день
Рабочая очередь продаж
Загружаю рабочую очередь…
Сделки
↗
GET /commercial-engine/…/workspace
Коммерческая работа
Воронка, прогноз, активности и переговоры по открытой сделке.
Сделка не открыта
Открой сделку из списка — COS загрузит её коммерческое состояние с сервера.
Воронка
Не инициализирована
Прогноз
Не задан
Следующее действие
Переговоры
Раунды не записаны
Клиент 360°
Открой сделку — контакты, сделки и история клиента будут загружены с сервера.
Контакты и компания
Нет открытого клиента.
Сделки и диалоги
Нет открытого клиента.
Единая хронология
Нет открытого клиента.
Цепочка продаж
COS создаст сроки и действия на сервере по проверенному шаблону.
COS сохраняет подтверждённые действия и подставляет их в следующие этапы сделки.
Если отдельная функция временно недоступна, остальные этапы можно продолжать.
Кнопка объяснит назначение шага.
1
POST /crm/leads
Новый лид
Зафиксируй входящий интерес клиента.
2
POST /crm/leads/{id}/qualify
Квалификация лида
Подтверди, что лид перспективный.
3
POST /crm/opportunities
Создать сделку
Оформи возможность с суммой и вероятностью.
4
POST /decision-center/…/decision-package
Рекомендация COS
Спроси рекомендацию перед предложением.
5
POST /crm/opportunities/{id}/commercial-proposal
Коммерческое предложение
Собери позиции и сформируй КП.
Клиент не выбранСделка не открыта
Черновик COS
Новый запросКвалификацияКП подготовлено
КП отправленоЖдём клиентаРешение о передаче в 1С
Пресейл остаётся только в COS.
Подготовка КП не создаёт контрагента, заказ или документ в 1С. Передача в Test 1С возможна позднее — после содержательного ответа клиента и отдельного управляемого решения. Production 1С закрыта.
Безопасная подготовка КП. Цены включают НДС. COS сохраняет предложение и снимок заказа.
Внешняя отправка не выполняется: она остаётся отдельным подтверждаемым действием менеджера.
Итого: 0 ₽
6
POST /commercial-engine/…/decision
Решение по сделке
Чем закончилось — выиграли или проиграли.
i
Победа создаёт заказ для 1С. COS использует только сохранённый до согласования снимок:
клиент, GUID + код номенклатуры, цены, скидки, доставка и маршрут 1С. Строки и цены повторно
при WON не передаются.
Сформируй предложение — здесь появятся согласование и состояние публикации в 1С.
7
POST /business-knowledge/capture
Зафиксировать опыт
Запиши, чем закончилось и почему.
Цикл завершён. Сводные показатели доступны в разделе «Руководителю».
Единый центр общения
Диалоги с клиентами и поставщиками
Один серверный журнал контактов по email, Telegram, VK и MAX — с явным типом участника и связью со сделкой.
MAX 0 · VK 0
Почта работает в COS. Каждая отправка требует отдельного подтверждения.
Email проверяетсяВходящие и ручная отправка после подтверждения
MAX проверяетсяНужен подтверждённый live callback.
VK проверяетсяНужен подтверждённый live callback.
Новый диалог
Новый кейсВыбери существующий диалог или создай карточку.
Сообщений пока нет.
Проверьте точных получателей перед сохранением.
Без отправки во внешний канал
Обеспечение сделки
Закупки у поставщиков
Дефицит по сделке, запросы цен, предложения и выбор поставщика — в одном контексте с продажей.
i
Важно: COS сохраняет запрос поставщику как подготовленный.
Отправка запроса и создание заказа поставщику в 1С выполняются отдельно.
Новая потребность
Создай кейс из текущей сделки или открой существующий.
1
Поставщик
Общий справочник COS; создание не отправляет данные наружу.
2
Предложение поставщика
Запиши фактически полученные условия; COS ничего не додумывает.
3
Сравнение и план
Выберите поставщика — COS покажет маржу и итоговые суммы.
Добавь предложение поставщика.
Управленческий обзор
Состояние бизнеса
Ключевые показатели, изменения и фокус руководителя — только из серверных данных COS.
Автообновление
—
Нажми «Обновить», чтобы увидеть текущее состояние компании.
₽
GET /crm/reports/pipeline
Воронка и прогноз
Суммы, вероятность, взвешенный прогноз и просрочки рассчитаны сервером. Каждая строка ведёт в исходную сделку.
Отчёт ещё не загружен.
Наблюдаемость
Журнал сессии
Технический след вызовов текущей рабочей сессии без сохранения бизнес-данных в браузере.
≡
Журнал действий сессии
Все обращения к платформе с момента открытия пульта. Полезно, чтобы видеть, что делает каждая кнопка.
Пока пусто — выполни действие в дневном цикле.
Подготовка решения
Пресейл без разрыва контекста
Потребность, конфигурация, цена, риски и пакет решения проходят единый управляемый маршрут.
Очередь пакетов решения
Загружаю очередь…
Сделка: —
Потребность: —
Архитектура: —
Обоснование: —
Риски: —
Пакет: —
Пройдите этапы по порядку — COS автоматически подставит данные предыдущих этапов.
Потребность → Конфигурация → Корзина → Архитектура → Обоснование → Риски → Пакет решения → Витрина.
1
POST /customer-needs
Потребность клиента
Оформи требования, оцени полноту, подбери шаблоны.
2
/configurations/* · /catalog/search · /solution-knowledge
Конфигурация решения
Собери решение из шаблона и позиций, проверь валидность и полноту.
База знаний решений (сохранить/загрузить)
3
POST /proposal/cart
Корзина предложения
Собери позиции — итоги считает сервер.
4
POST /solution-architectures
Архитектура решения
Опиши секции решения со ссылками на товары каталога.
5
POST /solution-justification
Обоснование решения
Проекция из потребности и архитектуры (нужны шаги 1 и 4).
6
POST /solution-risks
Риски и допущения
Заяви допущения и риски (нужны шаги 1, 4, 5).
7
POST /decision-package
Пакет решения
Собери консолидированный пакет из реестра рисков (нужен шаг 6).
8
GET /presales-dashboard/{id}
Витрина пресейла
Открой доску всех стадий по пакету (нужен шаг 7).
После согласования
Исполнение решения
Откройте проект, проверьте готовность и выполните следующий доступный этап.
Очередь исполнения
Загружаю очередь…
Пакет решения: —
Проект доставки: —
COS создаст проект из согласованного решения и покажет доступный следующий этап.
1
POST /delivery-projects
Создать проект доставки
Пакет решения подставится автоматически; при необходимости можно указать существующий.
2
GET /delivery-projects/{id}
Открыть проект
Показать текущее состояние проекта COS.
✓
POST /delivery-projects/{id}/advance-stage
Состояние проекта
Здесь показаны этапы, готовность и чек-лист проекта.
Создай или открой проект — здесь появится серверное состояние.
Обмен с 1С
COS ↔ 1С: состояние передачи
Здесь сотрудник контролирует готовые к выдаче данные. Обмен запускает только 1С; COS не подключается к 1С сам.
Ещё не обновлялось
1. COS готовитПобеда + утверждённый снимок заказа
→
2. COS выдаётЗаказы, готовые для 1С
→
3. 1С забираетСоздаёт Заказ клиента и подтверждает результат
i
Обмен выполняет 1С.
COS только подготавливает данные и показывает состояние очереди. Пустая очередь означает, что новых данных нет.
COS
Проверка
Сервис доступен
Клиенты ожидают 1С
—
Отдельная очередь идентификации клиентов
Заказы ожидают 1С
—
Готовые заказы, которые ещё не забрала 1С
К
GET /erp/1c/customers/pending
Клиенты, ожидающие 1С
Показывается серверная очередь; карточка не выполняет поиск и не создаёт клиента в 1С.
Открой раздел или обнови состояние.
З
GET /erp/1c/orders/pending
Заказы, готовые к выдаче
Содержимое заказа подготовлено COS и ожидает получения 1С.
Открой раздел или обнови состояние.
Администрирование доступа
Сотрудники COS
Настроенные сотрудники, их роли и доступные разделы COS.
Сотрудник сам задаёт пароль.
Администратор выбирает роль и права, а COS отправляет одноразовое приглашение на корпоративную почту.
+
Пригласить сотрудника
Ссылка действует 24 часа; пароль администратору не показывается.
👤
GET /admin/users
Список сотрудников
Показывает настроенных сотрудников и их права.
Открой раздел, чтобы загрузить каталог.
✓
Журнал безопасности
Входы, приглашения, смена пароля, подтверждения и завершение сеансов.
Открой раздел, чтобы загрузить события.
Замкнутый цикл
Аналитика и обучение
Решения и фактические результаты становятся доказательствами для следующих рекомендаций.
Сделка: —
Здесь COS помогает понять состояние сделки, найти похожий опыт и сохранить фактический результат рекомендации.
1
4 роута
Рекомендации по сделке
Оцените состояние сделки, получите следующий шаг и посмотрите, на чём основана рекомендация.
POST /revenue-intelligence/…/insight · POST /business-knowledge/…/recommendation · POST /explainable-decisions/…/decision-trace · POST /commercial-engine/…/intelligence
2
POST /business-knowledge/query
Знания компании
Найдите похожие ситуации и их результаты.
3
POST /commercial-learning/analysis
Повторяющиеся ситуации
COS покажет ситуации, которые повторялись, и их типичный результат.
4
POST /closed-loop-learning/…/feedback
Результат рекомендации
Сохраните, чем закончилась рекомендация. Это поможет улучшить следующие подсказки COS.
5
POST /product-telemetry/summary
Итоги и показатели
Показатели за выбранный период. Подробный обзор доступен в разделе «Руководителю».